Маленький кролик по имени Йохан жил в уютном домике вместе с мамой и папой. Каждый день был наполнен простыми радостями: мама пекла вкусные пироги, папа рассказывал смешные истории, а Йохан бегал по лугам и собирал ромашки. Но однажды ночью всё изменилось. Мама сильно кашляла, и вдруг появился Пернатый Король - странное крылатое существо, которое забрало её с собой. С тех пор она не вернулась.

Папа не смог смириться с утратой. Он собрал вещи, и они с Йоханом уехали жить на старый корабль посреди моря. Отец думал, что так они спрячутся от беды, что волны и ветер помогут забыть случившееся. Йохан каждый день смотрел на горизонт, надеясь увидеть знакомый силуэт. Он скучал по маминому голосу, по её тёплым объятиям. Внутри него росло твёрдое решение: нужно найти маму и вернуть её домой, чего бы это ни стоило.

Однажды по радио раздался странный голос. Это был старый пёс по имени Билл, который давно прятался от Пернатого Короля. Он знал секрет, как попасть в то далёкое царство, откуда обычно не возвращаются. Билл отдал Йохану свой билет - возможность пересечь границу миров. Маленький кролик не стал долго думать. Он тайком взял корабль и отправился в путь. Впереди ждали огромные волны, загадочные острова и встречи с необычными существами, которые населяют Царство Короля Перьев.

Йохан ещё совсем ребёнок, поэтому он не всегда понимает, как устроен этот мир и какие правила в нём действуют. Иногда он боится, иногда злится, иногда просто хочет обратно к папе. Но каждый шаг учит его чему-то важному. Он узнаёт, что любовь к близким может быть сильнее страха, а прощаться - это тоже часть жизни. В этом путешествии Йохану предстоит не только искать маму, но и понять, как жить дальше, когда рядом кого-то очень не хватает.

В конце концов маленький кролик оказывается лицом к лицу с самим Пернатым Королём. То, что он увидит и узнает в этом царстве, навсегда изменит его взгляд на мир. Это история о смелости, о том, как справляться с потерей и о том, что даже самые маленькие могут совершать большие поступки ради тех, кого любят.