Оуэн и Зои наконец-то нашли своё счастье. У них растёт замечательная дочь Кензи, а их цирк стал самым популярным и любимым в стране. Каждый вечер маленькая девочка с удовольствием выходит на арену. Стоит ей съесть волшебное печенье из семейной коробки, и она превращается в золотую обезьянку - ловкую, грациозную, настоящую звезду. Зрители ахают, когда Кензи легко проходит по канату, делает сальто и ловит воздушные кольца. Для всех это настоящее чудо.

Но однажды Оуэну и Зои пришлось срочно улететь по делам. Цирк на несколько дней остался без главных руководителей. Самым ответственным человеком в труппе казался клоун - весёлый, громкий, всегда готовый всех рассмешить. Ему и поручили присматривать за всем, включая Кензи. Сначала всё шло спокойно. Девочка, как обычно, готовилась к выступлению. Но в какой-то момент печенье исчезло. Просто пропало из кармана её костюма. Кензи съела последнее волшебное печенье раньше времени, а запасного не оказалось.

Когда родители вернулись, их ждал страшный сюрприз. Дочь так и осталась золотой обезьянкой. Маленькие ручки, хвостик, блестящая шерсть - всё это было очень мило, но Кензи хотела снова стать обычной девочкой. Она скучала по своим рукам, по возможности обнять маму и папу по-настоящему, по обычным детским играм. Плача обезьяньим голоском, она пыталась объяснить, что случилось. Оуэн и Зои поняли: медлить нельзя.

Вся цирковая семья поднялась на ноги. Жонглёры, акробаты, укротительница тигров, даже старый фокусник, который обычно молчал, - все решили помочь. Они собрались ночью в шатре, при свете нескольких ламп, и стали придумывать план. Кто-то вспомнил старую легенду о волшебном лесе, где якобы растёт дерево с точно такими же золотыми плодами. Другие говорили про таинственного пекаря, который когда-то делал эти печенья для их семьи. Решено было отправиться в путь немедленно.

Путешествие оказалось нелёгким. Они шли через незнакомые города и тёмные рощи, прятались от любопытных людей, которые хотели поймать золотую обезьянку и показывать её за деньги. Кензи держалась молодцом, хотя ей было страшно и грустно. Зато рядом всегда были друзья. Оуэн нёс её на плечах, Зои пела ей колыбельные, а остальные артисты по очереди рассказывали смешные истории, чтобы девочка не плакала.

В конце концов они нашли то самое место. Там, среди огромных деревьев, стоял маленький домик, почти скрытый лианами. Внутри жил старый мастер, который когда-то научил печь волшебное печенье первую хозяйку цирка. Он внимательно выслушал всю историю, посмотрел на Кензи и тихо улыбнулся. Оказалось, что печенье потеряло силу не навсегда. Нужно было просто приготовить новое - но уже с особым ингредиентом: искренней любовью всей семьи и всех, кто считает Кензи своей.

Они работали вместе целую ночь. Месили тесто, добавляли мёд и орехи, шептали добрые слова. Когда печенье испеклось и остыло, Кензи осторожно откусила маленький кусочек. Золотая шерсть начала медленно исчезать. Через несколько минут на стуле снова сидела обычная девочка с растрёпанными волосами и счастливой улыбкой. Она бросилась обнимать родителей, а потом всех остальных по очереди.

Цирк вернулся к обычной жизни, но стал ещё теплее и дружнее. Теперь Кензи выходит на арену уже без превращений - просто талантливая маленькая артистка. А волшебное печенье бережно хранят в жестяной коробке. На всякий случай. Ведь в этой семье знают: самые настоящие чудеса происходят не от магии, а от того, что люди рядом не бросают друг друга в беде.